ЦБ предлагает предоставлять налоговые вычеты ИИС только при инвестициях в российские ценные бумаги

Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявляет председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Но и без этого динамика торгов иностранными ценными бумагами падает. Санкт-Петербургская биржа» подвела итоги апрельских торгов иностранными ценными бумагами. Общий стоимостный объем сделок составил $27,67 миллиарда при $39,17 миллиарда в марте.

Набиулина отмечает, что  растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов. Доля сейчас такого инвестирования с ИИС в финансовые инструменты нерезидентов — чуть больше 15%, но за год выросла эта доля почти в два раза".

"Здесь непопулярное предложение, но мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты. Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет — а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота — стимулировал инвестиции в иностранные ценные бумаги", — заявила Набиуллина.

"При этом у человека остается возможность диверсификации. Если он хочет — пожалуйста, может инвестировать в иностранные ценные бумаги. Но, на наш взгляд, это должно быть без распространения льгот и налогового вычета на такие вложения", — добавила она.

На Московской бирже обратная тенденция, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за апрель 2021 года увеличилось на 623 тыс. человек, до 11,7 млн.

Показатели инвестиций за апрель

Частные инвесторы вложили в апреле рекордные 77 млрд рублей в российские акции на Московской бирже Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за апрель 2021 года увеличилось на 623 тыс. человек, до 11,7 млн.

Частные инвесторы вложили в апреле в российские акции на Московской бирже рекордные 77 млрд рублей, в облигации – 82,4 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 9,5 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 82% – приходилась на корпоративные облигации, 14% – на государственные облигации, 4% – на еврооблигации. Сообщает Московская биржа.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40,7%, облигациями – 14%, на срочном рынке – 44,8%, на спот-рынке валюты – 13,9%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 197 млрд рублей (2,7 млрд долларов США). Инвесторам доступны 79 биржевых фондов: 61 БПИФ и 18 ETF.

По итогам апреля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 3,9 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 592,6 млрд рублей, в структуре оборота 85% – сделки с акциями, 8,4% – с облигациями, 6,7% – с биржевыми фондами.

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,9 млн счетов), Тинькофф Банка (777 тыс. счетов) и Банка ВТБ (595,4 тыс. счетов), среди брокерских компаний – клиентами БКС (191,5 тыс. счетов), "Открытие Брокер" (более 106 тыс. счетов), ФИНАМ (74,4 тыс. счетов), среди управляющих компаний – клиентами УК "Сбер Управление Активами" (262,5 тыс. счетов), УК "Альфа-Капитал" (74,4 тыс. счетов) и УК "РЕГИОН" (30,8 тыс. счетов).

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (425,6 тыс.), Московская область (236 тыс.) и Санкт-Петербург (182,9 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (131 тыс. счетов), Республика Башкортостан (128,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (115,5 тыс. счетов).

По итогам апреля в "Портфель частного инвестора"1] вошли акции Норникеля (16,7%), Газпрома (16,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (13,1% и 8,7% соответственно), акции Аэрофлота (8,5%), ЛУКОЙЛа (7,9%), МТС (7,5%), ценные бумаги Yandex (7,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7,1%), акции Polymetal International plc (6,5%).

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли акции Tesla Inc. (21,5%), Alibaba Group Holding Ltd (18,3%), Apple (15,1%), Baidu Inc. (8,6%), Boeing (7,7%), Pfizer Inc. (6,7%), Intel (5,6), Amazon (5,6%), Qualcomm Inc. (5,6%), Twitter (5%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам апреля: фонд инвестиций в IT-сектор США – FXIT (18,1%), в акции США – FXUS (16,4%), в акции Китая – FXCN (15,5%), в золото – FXGD (13,8%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото – TRUR (9,3%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США – FXRU (6%), фонд на акции немецких компаний – FXDE (5,5%), фонд на Индекс РТС – FXRL (5,5%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото – TUSD (5,1%) и фонд на Индекс МосБиржи – SBMX (4,8%).

По материалам: Московской биржи, Журнала «Акционерное общество»